此時，塞爾維亞只是一個小公國，先后被拜占庭和保加利亞征服，目前處于臣服保加利亞王國時期。塞爾維亞國力孱弱，其大公斯特凡聽說強大的拜占庭和保加利亞先后被唐軍擊敗，根本沒有抵抗的唐軍的決心。
劉悟帶著第三路軍沿著多瑙河向西進發，進入塞爾維亞以后，沒有遇到像樣的抵抗，一直打到塞爾維亞的腹地。
第三路軍抵達多瑙河與薩瓦河的交匯處的薩瓦多（今貝爾格萊德），塞爾維亞大公斯特凡已經在此帶著部屬等待多時。
斯特凡派出使者來到唐軍這邊，向劉悟表示，塞爾維亞本就是保加利亞的屬國，既然唐軍已經征服了保加利亞，塞爾維亞放棄抵抗，向唐軍投降，只希望唐軍能夠善待塞爾維亞國民。
劉悟覺得塞爾維亞還挺識相，如果都有這樣的覺悟，唐軍就不必一路打打殺殺的，當即就接受了斯特凡的投降。劉悟信守承諾，在薩瓦多只取了一些軍需物資，堅守不搶掠、不擾民原則。
劉悟覺得薩瓦多位置重要，就在此處留下一個新羅團，并將塞爾維亞的士兵全部遣散，將斯特凡等幾個大貴族軟禁起來，吸收了一些降臣，在這里組織一個臨時政府。
后面的仗還要打，劉悟帶著第三路軍向北渡過多瑙河，然后沿著蒂薩河進攻潘諾尼亞。
潘諾尼亞原本被阿瓦爾人統治，后來法蘭克王國的查理曼大帝擊敗了阿瓦爾人，扶持當地人建立了潘諾尼亞公國（今匈牙利和羅馬尼亞西部一帶）。
潘諾尼亞大公伊什特納自恃有強大的法蘭克王國作為后盾，決心抵抗唐軍，但是他們又深知不是唐軍的對手，所以選擇了游擊戰，其主力到處流竄，專門襲擊第三路軍的輜重部隊。
劉悟進入潘諾尼亞之后，不但沒能消滅敵軍，反而被襲擾的不勝其煩，后勤物資保障不暢，盤桓了半個月毫無進展。
劉悟被搞火了，想起了在拜占庭的經驗，不信這里沒內奸，只要能套出潘諾尼亞軍主力的位置，一定要狠狠地打擊一番。
第三路軍占領了一個叫做索爾諾克的城市，這個城市較大，劉悟命人將城中的糧食全部搜集起來作為軍糧，又把城中剩余的官員和大戶抓來一百多個，讓人對他們嚴刑拷打，追問潘軍的下落。
只用了一天的功夫，先后就有幾個知情人招供，說出索爾諾克以東的圖爾凱韋有一支八千多人的潘軍，但是他們的行蹤飄忽不定，不能確認其是否還在那里。
劉悟終于套到一點線索，立即把那幾個提供情報的人放出來，給他們大量賞金，然后讓他們到圖爾凱韋一帶查看一番，確認這支潘軍的位置。
為了防止這些人生變，劉悟又將他們的家人全部抓起來，但是好吃好喝供著，聲稱如果他們搜集到有用的情報，還會有賞，如果有誰膽敢勾結潘軍，就殺了他們的家人。
在劉悟的恩威并施之下，這幾個人紛紛表示愿意去偵查潘軍的行蹤。這幾個人分成兩撥，扮成普通的商人，向圖爾凱韋一帶偵查過去。
這些探子偵查一番后，先后回到索爾諾克，向劉悟提供一個相同的消息，這股潘軍已經向南轉移到了邁澤圖爾，應該會在那里呆幾天，唐軍如果迅速行動，應該可以圍殲他們。
劉悟聽了大喜，當即履行承諾，又給了他們一筆賞金，但是并不釋放他們的家人，而是要求他們帶著唐軍去圍殲這股潘軍。
劉悟為了不打草驚蛇，決定采取大迂回包抄的戰術，由左副將應欣榮帶領三個扶桑團從邁澤圖爾北側包抄過去，右副將寇睿林帶一萬鎮遼軍從南側包抄過去，自己帶領剩下的部隊正面推進過去。
兩支包抄部隊先出發以后，劉悟將剩下的鎮遼軍和兩個新羅團呈扇形展開，一路向邁澤圖爾推進過去。
兩支包抄部隊先期抵達以后，并不急于動手，而是封住了東、南、北三個方向的主要路口，然后就是等待劉悟的主力打過來。
劉悟的部隊一路搜索前進，其中一個新羅團終于搜到這支潘軍，然后立即對他們進行射擊，其他部隊聽到槍聲后，立即靠攏過來，一起對這股潘軍進行打擊。
這股潘軍在數量和武器上都處于劣勢，根本不經打，被揍了一通后，立即向東逃竄。這時候兩支包抄的部隊聽到聲音后也已經靠攏過來，堵住了這股潘軍的退路。
連日來，劉悟被這股潘軍折騰的夠嗆，心中窩著一股無名火，命令部隊大開殺戒，往死里打。
唐軍一路推進過去，輪番射擊，打的潘軍抱頭鼠竄、尸橫遍野。最后這股潘軍全部被壓縮在一個狹小的區域內，已經死傷了大半，剩下的全部扔下武器，跪地求饒。
劉悟覺得殺也殺夠了，心中的怒火去了大半，也不想將他們趕盡殺絕，就將剩下的三千多人全部抓起來，押回索爾諾克。
劉悟回去以后，履行承諾，釋放了那幾個線人的家屬，又賞賜了他們一筆錢，這幾個人拿著錢歡天喜地的回去了。但是潘諾尼亞不止這些部隊，還有其他部隊沒有消滅，劉悟還得再打一仗。
劉悟故伎重演，從這批俘虜中挑出十幾個領頭的，對他們持續拷打，詢問其他潘軍的下落。這十幾個人有三四個死硬，剩下的十來個比較動搖，愿意提供一些信息。
劉悟心想，給你活命的機會你不要，就別怪老子心狠，立即命人將那幾個死硬分子就地槍斃，然后又讓人端來酒肉，好好招待那些愿意提供情報的潘軍將領。
這十來個潘軍將領徹底服了，再也不敢有僥幸心理，紛紛向唐軍的提審人員提供情報，以期換來好的下場。
據這些人交代，在佩斯城（今布達佩斯東部）附近有一股更大的潘軍，由他們的大公伊什特納率領，如果將他們消滅，基本上就等于拿下了潘諾尼亞。
劉悟得知，佩斯城在索爾諾克西北方向，位于多瑙河東岸，當時多瑙河還沒有大橋，如果能夠從北、東、西三面同時進攻，一定可以圍殲這股潘軍。
事不宜遲，劉悟立即指揮部隊分三路向西北方向進軍，由左副將應欣榮帶領三個扶桑團為北路，右副將寇睿林帶一萬鎮遼軍為南側路，劉悟帶領剩下的部隊為中路，繼續使用大迂回包抄戰術。
應欣榮的部隊速度最快，率先推進到佩斯城以北的多瑙河邊，而后將三個團一線展開，緩慢向南推進。寇睿林的部隊抵達佩斯城以南的多瑙河邊以后，也將部隊一線展開，逐步向北推進。劉悟則率領主力部隊，仍舊采取扇形編隊，從東往西搜索前進。
北路軍最先與潘軍接火，潘軍有近兩萬人，看到北路軍數量不是很多，竟然還主動進攻北路軍。
應欣榮知道自己的主要任務是堵截，不是主攻，一旦貿然發起沖擊，就難以保持合圍的隊形，于是命令部隊在原地阻擊潘軍。
潘軍發起了好幾次沖鋒，根本無法沖過北路軍的防線，這才覺得唐軍不好對付，趕緊向南撤入佩斯城。不久，南路軍也抵達佩斯城附近，潘軍看形勢不好，立即向東逃跑。
潘軍剛出城，劉悟帶領東路軍趕到，立即將潘軍打回城內，三路大軍將佩斯城團團圍住，潘諾尼亞大公伊什特納這才恐慌起來。潘軍打游擊戰還可以顯擺兩下，一旦真刀真槍跟唐軍對拼，根本不是對手，躲在城內不敢出來。
劉悟立即命令炮兵部隊架炮轟城，佩斯城城防一般，唐軍用兩個多時辰就在城西轟開一個大的缺口，攻城部隊立即從缺口處往里進攻。
剛開始，城內的潘軍還去堵缺口，結果發現堵缺口的部隊被打的很慘，根本頂不住唐軍的火力，死傷慘重，結果都不愿去堵唐軍了，唐軍順利攻入城中。
伊什特納看到大勢已去，帶領一千多親兵逃到城西的碼頭，乘船渡過多瑙河，向西逃去。唐軍用了兩三個時辰就解決了戰斗，除了剛開始有些潘軍抵抗被殺外，大部分潘軍不戰而降，唐軍順利占領佩斯城。
劉悟派人對俘虜審訊一番，聽說伊什特納大公竟然跑了，不覺懊惱不已，斬草不除根，就等于放虎歸山，劉悟誓要抓到伊什特納。
第三路軍在佩斯城休整了兩天，期間唐軍進一步對俘虜進行審問，得知伊什特納極有可能逃到西南方向的塞克什一帶。
劉悟覺得佩斯城位置重要，算是潘諾尼亞的首府，就在這里留下一個新羅團，然后率領部隊渡過多瑙河，向西南方向追去。
劉悟沿用老方法，繼續抓幾個潘奸帶路，直接向塞克什進發。沒想到伊什特納極為警覺，得知唐軍追過來，當即就率軍繼續向南逃跑。
劉悟狠了狠心，指揮部隊繼續追擊。一路上，潘軍逃，唐軍追，都疲憊不堪，又都不愿放棄，都在心中痛罵對方。
就這樣連續追了四五天，伊什特納帶領殘軍遇到了德勞河，擋住了去路。伊什特納非常焦急，命令部屬趕緊搜集船只，準備盡快渡河，擺脫唐軍追兵。
潘軍才收集到了十幾艘小船，唐軍就尾隨而來，伊什特納也顧不了許多，立即帶領兩百多人先渡河，要求剩余的一千多人先抵擋一陣。剩下的一千多人也不傻，誰愿意給他當炮灰，有的逃跑，有的直接投降唐軍。
劉悟看到竟然又讓伊什特納跑了，氣得直跳腳，將岸邊的一千多殘余潘軍解決后，劉悟也開始搜集船只，準備渡河。
劉悟一想，反正也要打河對面的克羅地亞，這樣一來也省事了，兩個一起打，心中的怒氣減退了不少，待手下搜集到船只后，帶領部隊渡河進入到克羅地亞境內。
克羅地亞是一個由法蘭克王國扶持的一個小公國，國家不大，但日子還算安穩，沒想到伊什特納引來了唐軍，可把克羅地亞大公克雷希米爾氣壞了。
克雷希米爾命人將伊什特納一伙抓住，派出使者到唐軍那里，許諾交出伊什特納一伙，請求唐軍撤離。劉悟的回復很簡單，伊什特納要抓，克羅地亞也要，如果克雷希米爾能夠主動投降，可以給予優待。
克雷希米爾知道所謂的優待，最多跟塞爾維亞的下場差不多，就把心一橫，決定率軍抵抗。克雷希米爾將全國所有軍隊集中在首都伊萬尼奇（今薩格勒布東南），幻想能夠抵擋住唐軍的進攻。
唐軍一路向南追擊，消滅了沿途幾股敢于抵抗的克羅地亞軍，很快就打到伊萬尼奇附近。伊萬尼奇坐落在一個小平原上，無險可守。克雷希米爾不愿坐困孤城，集中了兩萬多人在城北的一個峽谷阻擊唐軍。
這個峽谷就是兩個小山中間的一個通道，不算險峻，克雷希米爾也只能就地取材，希望能夠通過一場奇襲，擊敗唐軍。這兩個山雖然不高，但是樹林茂密，倒是個隱藏部隊的好地方。
唐軍遠遠也沒看到有啥異常，覺得這個地方也不算險峻，就正常行軍抵達此處。此處也不適合搞什么滾木礌石，克軍直接從樹林里殺出來跟唐軍硬剛，期望通過一陣猛攻打退唐軍。
第三路軍久經戰陣，這樣的戰斗遇到的多了去了，根本不懼，直接就跟克軍干起來。克軍靠著最初的奇襲，與唐軍進行近戰，確實砍殺了一些唐軍，但是前鋒唐軍頂住了克軍的第一波猛攻，后面的唐軍源源不斷趕過來。
兵法云，一鼓作氣，再而衰，三而竭。克軍最初的猛攻沒有打退唐軍，再次發動進攻時，就遇到了唐軍猛烈的反擊，第三次再想發動進攻時，被唐軍頂了回來。