平南軍長期駐守南方，對南詔的氣候適應性更好，而且一路沿著紅河進發，河運保障比較方便，雖然發起攻擊晚了半個月，但是后續進展很快，拿下通海以后直接向拓東進發。
平蠻軍在三阜城休整十天左右，即向南進發，目標也是拓東城。在三月下旬，兩軍會師于拓東城下，將拓東城圍困。拓東是南詔在東部的重鎮，重要性僅次于都城太和城，南詔在這里派了三萬大軍駐守。
高霞寓和蔣義商議以后認為，拓東是南詔重鎮，南詔不可能坐視其丟失，肯定會派援軍過來，干脆來個圍城打援，解決掉援軍以后再集中兵力打攻城。兩個將領進行分工，由平南軍負責圍困拓東城，由平蠻軍設伏，打擊援軍。
高霞寓選擇在拓東城以西，往太和城方向過去的必經之路上設伏，并派出斥候，觀察西面南詔援軍的動向。不到十日，南詔果然又派了三萬大軍前來解圍，高霞寓接到探報后，立即命令軍隊進入迎戰狀態。
南詔國力不強，先后被唐軍消滅了好幾萬軍隊，已經有所畏懼，但是拓東非常重要，不容有失，南詔決定將剩余的機動兵力全部派過去，企圖挽救危局。南詔援軍急于去解拓東之圍，騎兵在前，步兵在后，一路往拓東快速趕去。
高霞寓看到南詔援軍進入伏擊圈，并不著急，放過先頭部隊，等主力也進入后，唐軍槍炮齊鳴，全面開火，南詔援軍根本沒有見過這種陣勢，被打蒙了，急忙四處突圍，躲避槍炮火力。
南詔軍屬于蠻人，有股蠻勁，有些南詔兵還揮舞著大刀朝開火的唐軍沖去，但是被唐軍密集的火力打的死傷慘重，只有少數南詔軍突入唐軍陣營，殺了幾個唐軍，然后也是被全部射殺。
南詔軍前面靠著一股蠻勁猛沖了一番，看到根本不是唐軍的對手，立馬泄了勁，不是逃跑就是投降。
經過兩三個時辰的激戰，大約有一萬南詔援軍被射殺，一萬人被俘，還有一萬人從山間密林里逃跑。那些逃跑的南詔軍，不敢再去拓東城，翻山越嶺后全部哀嚎著逃往太和城。
伏擊結束以后，平蠻軍押著一萬俘虜，來到拓東城，要求守軍投降。拓東守將通比能傻了眼，本想著靠援軍解圍，沒想到援軍敗的這么慘，這次是徹底沒指望了。
思前想后，通比能認為，拓東守軍不管是在人數上還是武器上，都不是唐軍的對手，繼續死磕就是死路一條，決定投降。
高霞寓和蔣義對于通比能的投降非常高興，立即派兵進城接收拓東防務，城內的守軍則全部出城，放下武器后，待在指定的區域內，由唐軍看管。
拿下拓東后，唐軍自然是應該繼續向太和城進軍，按照李純的計劃，徹底肢解南詔。
高霞寓和蔣義覺得，前面一萬俘虜，加上新投降的三萬人，總共四萬人是個問題，殺了省事，但是肯定遭人唾罵，逼得南詔人拼死抵抗，留下吧，兩軍進攻太和城，萬一他們在后方反叛怎么辦？兩個將領認真討論了一番，決定來個以蠻制蠻。
高霞寓和蔣義將通比能召來，高霞寓先說：
“我朝皇帝仁德，本來就只想要南詔東部三地，沒想到你們的國王竟然敢于派兵抵抗，所以必須要嚴懲，我朝的意見是，把你們的國王抓住，其他地方分成幾個小國，分開治理，每年稱臣納貢即可，我們就退兵。”
通比能說：“都是我們朝中一些頑固派大臣惹的禍，我愿意作為使者，回到太和城，勸大王回心轉意，接受唐軍條件。”
蔣義說：“不必了，你們蠻人信強不信理，我們決定直接進兵太和城，打到你們的國王投降為止。但是我們走了，你們四萬俘虜怎么辦，是殺是留，我們還沒有定論。”
通比能一聽這話，開始緊張了，連忙說：
“唐朝歷來是禮儀之邦，沒有殺降的例子，我們都已經投降了，你們讓我們做什么都可以，可不能做出沖動之舉。”
蔣義唱完黑臉，高霞寓自然要唱紅臉，高霞寓說：
“我們當然不會殺降，但是你們留在拓東肯定也不合適，我們給你們兩條路，一是跟著我們一起去打太和城，二是敢于拒絕就只能殺掉。”
通比能聽說要讓自己帶兵打自己的國王，有點猶豫了，說道：
“這樣吧，唐軍可以把投降人員全部帶上枷鎖，你們派少量人員留在這里看管就行。”
蔣義說：“到哪去找幾萬個枷鎖，還要給你們準備口糧，也是個麻煩事，不如殺了算了。”
高霞寓跟著說：“我估計你們在太和城也沒有多少人馬了，我們如果打過去，旦夕可下，到時候要把南詔分成好幾個小國，再封你為其中一個小國國王，不是挺好嗎，干嘛留在這里遭罪。”
蔣義和高霞寓一唱一和、軟硬兼施，逼得通比能沒得選，只得說：“既然你們堅持要拓東，我們留在這里也沒有意思，還希望你能遵守承諾。”
蔣義和高霞寓要的就是南詔降兵服軟，兩人商定從四萬人中挑選三萬戰斗力較強的，由通比能率領，作為唐軍的仆從軍，另外留一萬弱兵作為人質，留在拓東。兩個軍團留一萬人鎮守拓東，看押人質，其余近五萬人，帶著三萬南詔降軍，向太和城進發。
前面潰逃的一萬援軍，早就逃回太和城，到處描述唐軍的兇猛，太和城彌漫著恐懼的情緒。由于主力基本都派出去了，太和城只剩不到兩萬守軍，根本沒法守，南詔朝廷再也沒人敢喊抵抗了。
唐軍帶著南詔仆從軍，經過十幾天的行軍，來到太和城，只見太和城城門緊閉，如臨大敵。唐軍打下太和城自然不成問題，但是如果能和平解決當然更好，于是提出條件，派通比能進城和談。
通比能進城后，向南詔朝廷通報了唐軍的條件：1、南詔國王退位，到長安居住，唐朝將給予較好的待遇；2、正式割讓南詔東部三地，交給唐朝；3、南詔剩余領土分為四個小國，由南詔王族或者大臣擔任國王，向唐朝臣服，每年納貢。
南詔國君臣聽到了唐朝的條件后，內部發生了激烈的爭執，國王牟異尋認為，南詔還有半壁河山，而且西部是南詔的大本營，還可以抵抗一陣，不愿意當亡國之君，想率軍向北突圍，然后利用南詔西部山高林密的優勢，跟唐軍打游擊戰，逼唐軍撤退。
牟異尋的意見受到了幾個主戰派將領的支持，但是大部分大臣認為唐軍實力強大，連戰皆捷，南詔軍根本不是唐軍的對手，不愿做無謂的犧牲，而且東部三地已經丟失，不割讓也要不回來了，其他國土只是分割，還是由南詔人自己統治，覺得這個條件不算苛刻，可以接受。
牟異尋還想爭取通比能的支持，讓他帶著三萬南詔降兵反水，與南詔軍內外夾擊，可以一舉擊敗唐軍。通比能聽了，嚇得直搖頭，他深知唐軍的厲害，而且軍中還有唐軍的監視人員，一旦有異動，自己就是滅頂之災。
況且，唐軍已經答應，讓他任其中一個小國國王，自己何必冒險蹚這個渾水，直接拒絕了牟異尋。
牟異尋和眾大臣商議了半天，始終是投降派占據主導地位，牟異尋考慮到，即使自己帶領一兩萬殘軍成功突圍，如果最后被唐軍擊敗抓到，下場會很慘，連最后的體面也無法保持。
其他大臣心里清楚，南詔投降，他們又沒損失，而且幾個高官還可以做個小王，何必為了牟異尋一個人去拼命，所以議到最后，南詔最終答應投降。
通比能回去通報南詔同意投降條件后，唐軍正式派平蠻軍副將王之孝進入太和城談判，由于大方向已經定了，其實就是就一些細節進行商定。
經過半天的商談，敲定了幾個具體事項：
1、南詔王牟異尋帶著幾個妃子和孩子跟隨唐軍撤走，到長安居住，一切生活由唐朝外事部保障；
2、南詔國正式下詔書，將會川、通海、拓東三地割讓給唐朝。
3、將南詔國剩余果如一分為四，在其中部太和城周圍，保留南詔國，由牟異尋的弟弟牟其舍為國王；在其北部建立劍川國，由其宰相莽里屯為國王；在其西部建立永昌國，由其大將布里塔任國王；在其南部建立銀生國，由降將通比能任國王。
談判結束的第二天，南詔國王牟異尋就下達詔書，將會川、通海、拓東三地割讓給唐朝，并宣布退位，然后就是四個人按照分割的范圍，各領自己的親信、人馬，分別建立自己的小國。
既然達到目的了，蔣義和高霞寓就帶著唐軍和牟異尋一家東返，通比能則高興地帶著三萬降兵去就任銀生國王。
蔣義和高霞寓率軍到達拓東后，商定由蔣義率領平南軍暫時鎮守奪取的三地，高霞寓則率領平蠻軍和牟異尋一家返回西川，然后再派人送牟異尋一家到長安。
高霞寓則派人將牟異尋一家送到長安，并帶去奏書，匯報兩軍平定南詔和談判的情況。李純對兩個將領的表現非常滿意，專門獎賞了一番，并安排外事部將牟異尋一家妥善安置，給予較好的生活待遇。
三地并入唐朝以后，朝廷將通海、拓東、會川三地全部劃歸黔中道，將通海改為蒙州，將會川改為昌州，將拓東分為昆州和靖州，由朝廷重新委派官吏，并鼓勵漢人到三地開墾定居。
元和八年四月，在南詔的戰事順利進展時，唐朝發動了對回鶻的戰事。由武元衡坐鎮云州（今山西大同），指揮平胡軍、平遼軍、鎮北軍，加上一些后勤運輸部隊，約十萬人，分三路進攻回鶻。
其中以平胡軍為中路軍，從云州向北進發；以平遼軍為東路軍，從媯州（今河北懷來）進發；以鎮北軍為西路軍，從豐州（今內蒙古五原）進發。
按照李純的指示，武元衡給三軍下達命令，采取戰撫兩種手段對待回鶻。對于只要是肯投降唐軍的部落首領、回鶻王族，一律保留其部眾，給其一個合適的封號。對于頑固到底，對抗唐軍的，給予堅決打擊，直至消滅。
由于回鶻位于漠北，地幅寬廣，帶重炮負擔太重，唐軍主要攜帶輕型火炮和火槍、炸彈，計劃在運動中殲敵。三路大軍，平行向北進發，尋找回鶻主力，一路上，佛擋殺佛，神擋殺神，向北橫掃平推。
回鶻崇德可汗覺得這是他們的主場，決心集中主力跟唐軍較量一番，他聚集了二十萬大軍，決定先集中消滅唐軍的東路軍，然后再對其他兩路軍各個擊破。
李聽率領平遼軍剛開始進展比較順利，消滅了幾個小部落，但是前方突然出現了大股的回鶻騎兵，向東路軍包圍過來。
李聽看到對方人數眾多，來者不善，知道必有一場惡戰，于是下令部隊的隊形收縮，抱團前進，把輜重物資保護起來。
崇德可汗，發現對方不過三萬人，自己的兵力有絕對優勢，決定來一場大規模的突擊戰，一舉消滅唐朝的東路軍。
自古以來北方少數民族的鐵騎，橫行霸道慣了，認為搞騎兵作戰，漢人還嫩了點，回鶻兵個個趾高氣揚，信心十足，待崇德可汗一聲令下，開始大規模向唐軍沖去。
李聽發現回鶻軍沖過來了，立即命令部隊停止前進，原地裝填彈藥，準備對回鶻軍進行迎頭痛擊。
回鶻軍沖到距離唐軍三百丈左右的距離時，唐軍開始發射***和小炮，這些炮彈在回鶻軍中開花，炸死、炸傷不少回鶻人。
由于唐軍發射的密集度不夠，沒有對回鶻軍造成重大打擊，崇德可汗看到唐軍近在咫尺，命令部隊加快沖擊，利用近戰砍殺唐軍。
當回鶻軍抵到距離唐軍八十丈左右的距離時，才發現剛才的炮擊只是吃到的開胃菜，真正的主菜開始到來。
唐軍的所有人員早已在火槍中裝好彈藥，全軍分成三個波次，專等回鶻軍沖來。
當回鶻軍的前鋒進入射程后，唐軍發起了第一波射擊，火槍發射的鉛彈穿透回鶻人的鎧甲，沖進他們的皮肉和骨骼，靠在最前面的回鶻軍大批傷亡落馬。
回鶻軍也反應過來，用弓箭向唐軍射擊，可惜的是，弓箭的射程小于火槍，唐軍的火槍可以打到他們，他們卻射不到唐軍，空耗了一批箭矢。
緊接著唐軍的第二波射擊又到了，又有一批回鶻人中彈倒下，回鶻人不服，繼續向前發起死亡沖擊，然后迎來第三波射擊，繼續傷亡一批。
第三波射擊完之后，第一批唐軍已經裝填好彈藥，開始射擊第四波，然后又是第二批唐軍射擊第五波，第三批射擊第六波。
在唐軍的持續射擊下，唐軍前方七十丈左右的距離成為一道死亡線，回鶻軍根本無法逾越，大批的回鶻軍倒斃在這條死亡線附近。
回鶻軍開始恐慌了、害怕了，再也不敢猛沖，而是停在原地，與唐軍對峙起來。
崇德可汗看正面打擊唐軍不行，就想來個迂回包抄，于是命令兩翼騎兵向唐軍的側后包抄過去，企圖從后方襲擊唐軍。